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[判断题]

网点人员营销推介个人投资理财类产品,应严格按照销售专区“双录”要求执行,做好双录文件即时复查,确保双录文件成功归档到总行。()

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第1题
营业网点(包括社区银行、私人银行中心)内所有理财类产品的推介和营销工作都需在理财销售专区内
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第2题
个人客户银行理财产品销售是指营销人员将邮储银行开发设计的理财产品向个人客户进行()等活动行为。

A.宣传推介

B.办理申购

C.办理赎回

D.监督

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第3题
个人理财业务销售操作规程所指销售人员,是指由()为理财客户提供投资咨询、产品推介、风险揭示、产品认购与售后服务等的理财业务从业人员。

A.各级行个人金融部门和网点

B.各级行个人金融部门

C.网点

D.各级行个人贷款部门

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第4题
理财客户经理在与客户沟通时,可以通过询问客户近期投资理财的情况将话题引向新的产品及其组合方案的营销,也可以通过客户风险测评结果,向客户进行营销推介。()
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第5题
网点低柜人员从事理财产品销售的,应取得本行个人理财产品有关业务上岗资格。()
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第6题
我行信用卡增值服务推介方式()。
我行信用卡增值服务推介方式()。

A.网点

B.营销人员

C.媒体资源

D.其他宣传资源

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第7题
违反理财POS相关业务规定,下列哪些情形,需移送审委会审理()。

A.理财POS转入资金未购买理财类产品、办理定期存款类业务

B.理财POS操作人员利用理财POS为本人办理业务

C.为客户办理理财POS业务时,未在网点高柜或低柜等监控环境下办理

D.将理财POS终端挪作他用

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第8题
个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户(KYC)”的原则,全面了解客户以下那些信息()。
个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户(KYC)”的原则,全面了解客户以下那些信息()。

A.年龄、职业、家庭状况

B.身高、体重

C.投资经验、财务状况

D.金融消费习惯

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第9题
柜员在办理业务过程中,应随时捕捉并及时把握销售机会,发掘客户的潜在需求,推介我行的合适产品,然后将客户引导给()做后续服务。

A.柜员主管

B.个人业务顾问

C.网点经理

D.大堂经理

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第10题
金融理财源于(),20纪30年代,由保险营销人员提供的最早个人财务规划服务。

A.英国

B.美国

C.法国

D.中国

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第11题
各分行、总行各归口管理部门在客户营销环节,应详尽讲解产品和服务的特征,充分揭示风险,根据客户实际需求、投资偏好、风险承受能力等有针对性地推介产品。()
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