题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《规范》新增贵宾理财经理或理财专员可代理客户升级金葵花卡,申请过程中,如遇客户信息缺失导致无法完成申请的,应区分客户资料维护内容分别处理:可代办维护客户资料内容的缺失,应由代办人联系客户完善客户信息;必须客户本人维护客户资料内容的缺失,禁止代办升级()
答案
是
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是
A.大众客群由理财专员和空中理专共同经营,采取批量管户模式
B.重点金卡以精细维护为主,实现潜力客户向上提升
C.金葵花以贵宾客户经理经营为主,采取一对一管户
D.私钻客户采取螺旋提升四步工作法提供一揽子顾问式金融服务
A.持有《营业执照》《金融业务许可证》和总行下发的《保险兼业代理业务许可证》复印件
B.在监管信息系统中注册通过
C.接入代理保险业务系统,并配备录音录像相关设备,设有销售专区(专柜)
D.至少配备一名持有有效理财经理岗位资格证书的销售人员
E.保险单证管理能力符合行内及合作保险公司的要求
A.贵宾服务区域相对独立、布局合理、功能齐全、温馨舒适、格调优雅,实现一对一专属服务,客户体验良好
B.贵宾服务区域设置现金服务窗口,且实现独立、封闭或遮挡操作,有效保护客户隐私
C.设置理财(代销)产品销售专区(柜),配置包含“销售专区”(或“销售专柜”)、“录音录像”字样的明显标识
D.贵宾服务区域可以不进行明确的风险提示,但需有醒目字体提醒消费者可通过产品信息查询平台、网站或其他媒介了解产品相关信息