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[单选题]
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.引导客户讲述,了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B.减少这方面的咨询
C.考虑自已是否会触犯客户的隐私
D.考虑客户会不会告诉自己
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A.引导客户讲述,了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B.减少这方面的咨询
C.考虑自已是否会触犯客户的隐私
D.考虑客户会不会告诉自己
A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
A.年龄、职业、家庭状况
B.身高、体重
C.投资经验、财务状况
D.金融消费习惯
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
A.③④
B.①③
C.①②d
D.①④
A.存款人中文姓名
B.存款人家庭地址
C.存款人证件类型
D.存款人证件号码