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更多“客户经理在向客户推荐理财产品前需要对客户的财务状况、风险承受…”相关的问题
第1题
下列关于个人理财服务的表述中，正确的是（）。
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
第2题
理财产品营销人员或客户经理指导客户与我行签订《中国农业银行理财产品协议》(我行合同序列号ABCS(2009)4030)，填写相关客户风险评估问卷。客户单笔认购或首次申购某款理财产品时应在该产品的产品说明书及产品适合度评估书上签字确认，并提交《中国农业银行理财产品认购/申购委托书》。以下说法正确的是：()。
A.同一客户在同一网点多次购买理财产品，每次必须填写《中国农业银行理财产品协议》
B.同一客户在同一网点多次购买理财产品，可以不用重复填写《中国农业银行理财产品协议》
C.客户风险评估问卷(客户风险评估问卷有效期半年，如问卷过期，需重新填写)
D.客户风险评估问卷(客户风险评估问卷有效期一年，如问卷过期，需重新填写)
第3题
商业银行应该禁止理财业务人员下列哪些行为？（)
A.将理财产品当成一般储蓄品，进行大众化推销
B.向客户销售其风险认知和承受能力相符的理财产品
C.推荐客户使用理财服务
D.向客户推荐私募理财产品
第7题
某企业线上商城有发送验证码类短信需求，你作为客户经理向客户推荐中国移动云MAS产品，将为客户选择的是（)。
A.白名单普通短信
B.黑名单模板短信
C.白名单彩信
D.5G多媒体消息(标准版)
